ภาพยนตร์: Henry Travers

เมื่อเทพผู้พิทักษ์พบว่าจอร์จ เบลีย์ผู้สิ้นหวังเตรียมตัวที่จะกระโดดจากสะพานแห่งหนึ่ง เขาแสดงให้จอร์จเห็นชีวิตจะเป็นอย่างไรหากจอร์จไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้...

...

...

จูดิธ ทราเฮิร์นอยู่ในช่วงรุ่งเรืองของสังคมวัยรุ่น เมื่อดร.เฟรเดอริก สตีล วินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมอง หลังจากผ่าตัด เธอตกหลุมรักสตีล แพทย์บอกเลขาของเธอว่าเนื้องอกจะกลับมาและทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุด เมื่อรู้เรื่องนี้ จูดิธก็กลายเป็นคนคลั่งไคล้และซึม...

รอย เอิร์ล ได้รับการอภัยโทษจากคุก และกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอีกครั้งเมื่อเขาปล้นรีสอร์ทหรูหรา...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทดลองฉีดยาให้ตัวเองล่องหนแต่ปัญหาคือดันหาสูตรยาทำให้ตัวเองคืนสภาพไม่ได้!! และแล้วสถานการณ์ก็บังคับให้เขาเปลี่ยนจากนักทดลองกลายเป็นตัวร้าย......