電影: Hirotaro Honda

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中年男子杉山正平（役所廣司飾）是名普通的上班族，他工作認真，事業有成，卻發覺朝九晚五的生活空虛無味。一天下班，疲勞的杉山偶然透過車窗看到車站對面，一家貼有“岸川舞蹈學校”字樣的樓房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看著那女子凝望遠方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。 　　數日之後，抑制不住好奇心的杉山走進了這家舞蹈學校，開始學習交誼舞。他所看到的那個女子正是這個舞蹈教室的老師岸川舞（草刈民代飾）。杉山漸漸地真心喜歡上了跳舞，一樣享受舞蹈帶來的快樂還有青木（竹中直人飾）等人。他們在指導下進行舞蹈...

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在一個夏夜，娜蔣突然過世了。他生前是變裝皇后，在新宿經營同志酒吧。酒吧的一位常客，在酒吧中發現了死亡的娜蔣。娜蔣的朋友瑪麗蓮、維爾琴和祖布克前來為娜蔣哀悼，才發現他們完全不了解娜蔣，連他的真名都不曉得。此外，他們還發現，娜蔣並沒有把自己的性傾向告訴母親。受邀出席葬禮的三位朋友，在葬禮期間能成功隱瞞娜蔣的秘密嗎…...

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