Filmi: Claire Martin

Po 2. svetovni vojni žalujoče mlado dekle na grobu svojega zaročenca v Franciji sreča skrivnostnega Francoza, ki je tja prinesel rože....

Med vršaci živi strašni zmaj. V dolini pod visoko goro se ljudje trudijo, da bi pregnali gorskega zmaja. Nekega dne deklica Mimi najde zmajevega mladička. Malček je izgubljen in prestrašen. Kako je prišel sem? Kaj če ga pride iskat njegova mama? Mimi...